Ивану только что стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и её младшая сестра Софья, только-только постигающая магические азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожат видения грядущей катастрофы, и эти вести нарушают спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье предстоит нелёгкий путь — ей нужно перенестись в старую Москву, где живёт её отец, ещё молодой и ничего не ведающий Иван. От его спасения зависит судьба всего Белогорья. А Марье выпадает иная задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в родном городе.