Над тихим городком у моря вдруг пошёл необычный дождь. С неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое пушистое существо, которое никто раньше не видел. Суетливый зверёк сразу проявил страсть к цитрусовым. Он случайно забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который любил уединение. Садовник, скорее из упрямства, чем из доброты, решил не прогонять гостя. Он знал, что местная состоятельная дама мечтает подарить диковинку своей капризной внучке.
Эта женщина, хозяйка крупной кондитерской фабрики, известна своим хитрым нравом. Она ещё и пытается разузнать один особенный рецепт шоколада. Рецепт хранится у владелицы небольшого магазинчика — дочери самого Геннадия. Между отцом и дочерью давно лежит обида, о которой помнят оба.
