Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу. Вышибале по имени Тони, которого друзья зовут Болтуном, срочно нужны деньги. Ему требуется работа всего на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное турне. Он чернокожий, богат, воспитан и талантлив. Ширли играет классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам. Там до сих пор сильны старые порядки: разделение людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть также помощником и охранником в пути. Он нанимает Тони. Эти двое — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки и речь. Дорога предстоит долгая. Эта необычная поездка перевернёт жизни обоих. Никто из них ещё не знает, насколько.